瑞银：英伟达(NVDA.US)数据中心收入到2028年有望增长2倍
根据XM外汇官网APP的瑞银入报道，英伟达(NVDA.US)在本周的英伟GTC 2025年度大会上，瑞银在会议的据中XM注册第三日报告中指出，预计英伟达的心收数据中心收入将从2025年到2028年至少增长两倍，同时在数据中心资本支出方面仍有亮点。望增报告特别提及人工智能智能体(AI Agents)的长倍进展、三星的瑞银入HBM4技术、人形机器人的英伟发展，以及液冷解决方案的据中优势。
在接下来的心收分析师问答中，虽然瑞银没有提供具体的望增XM注册资本支出预测，但基于会议上的长倍讨论，他们认为，瑞银入英伟达的英伟数据中心收入预期将从2025年的2150亿美元（瑞银预期）增长到2028年，华尔街则预期为1800亿美元，据中这一增长意味着预计每股收益将约为12美元。
瑞银还提到，许多数据中心资本支出的衡量标准常常忽视了正在开发中的一些较大集群，例如xAl、OpenAI、主权和多个Neocloud公司。其他重点包括：1) 英伟达再度反驳了有关算力强度的争论，并重申推理模型的改进实际上加强了算力需求，因为机器需要自我推理以解决问题；2) 尽管在较便宜的硬件上运行新模型的能力有所提升，但英伟达认为这并不是最经济的选择，因其可能涉及速度和性能的妥协；3) 英伟达强调其基础设施业务是客户在计划大规模部署时的现实选择，相比自研ASIC芯片更具可靠性。
在瑞银亚洲技术团队的半导体证券研究主管Randy Abrams的参与下，关于人工智能的小组引起了极大关注，Meta(META.US)、微软(MSFT.US)、ServiceNow(NOW.US)和埃森哲(ACN.US)的高管讨论了AI Agents如何能够创建自己的软件工作流，而不是依赖传统SaaS供应商的脚本。此外，三星分享了其SOCAMM平台以及HBM4的一些规格，表明采用HCB可减少堆叠高度约33%和降低热阻效应约20%。
人形机器人的崛起再次体现了英伟达软件生态的普及，GRO0T的引入加速了人形机器人的发展，使其成为物理人工智能的计算平台。关于人工智能数据中心液冷技术的讨论则强调了液冷解决方案在多年的使用中相较于空气冷却的总拥有成本(TCO)优势，包括更低的前期资本支出及显著提升算力密度的能力。瑞银在与鸿海集团的会面中指出，鸿海最近的库存增长主要来自机架组件，而非GPU。鸿海还确认GB200的稳定性问题已解决，预计未来12个月内将出货3-5万台机架，且其中40%左右将是他们的份额。
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